Záložka Partneři slouží ke správě partnerů (firem a osob) a věrnostních programů.
Firmy
V sekci 1 Firmy můžete přidávat a upravovat jednotlivé partnery s IČem.
2 Údaje o partnerech – Tabulka obsahující všechny Vámi vytvořené partnery.
3 Ikona tužky – Otevření okna pro úpravu stávajícího partnera.
4 Přidat partnera – Otevření okna pro přidání nového partnera.
5 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, podle kterých lze třídit partnery (Název, IČ, DIČ, Adresa, Telefon, E-mail…).
6 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání sloupců tabulky partnerů.
7 Export – Export tabulky partnerů do dokumentu Excel.
Jak vytvořit nového partnera (Firmy)?
- Klikněte na 4 Přidat partnera. Otevře se okno pro přidání nového partnera.
- Vyplňte všechny údaje nového partnera. Můžete využít tlačítko 2 Předvyplnit z registru, kdy stačí vyplnit 1 IČ a všechny informace se automaticky doplní.
- Ručně je nutné doplnit pouze 3 Telefon, 4 E-mail a 5 Splatnost (připravujeme).
- Jakmile budete mít údaje vyplněné, klikněte na 6 Přidat partnera pro uložení.
Jak upravit nebo smazat partnera?
Úprava partnera
- Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě partnera.
- Proveďte Vámi požadované změny a klikněte na Uložit změny.
Smazání partnera
- Klikněte na 1 ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání partnera.
- Potvrďte smazání kliknutím na ANO nebo smazání partnera zrušte, kliknutím na NE nebo křížek.
Osoby
V sekci 1 Osoby můžete přidávat a upravovat jednotlivé partnery bez IČ (př. Vaše zákazníky).
2 Údaje o partnerech – Tabulka obsahující všechny Vámi vytvořené partnery.
3 Ikona tužky a popelnice – Otevření okna pro úpravu/smazání stávajícího partnera.
4 Přidat partnera – Otevření okna pro přidání nového partnera.
5 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, podle kterých lze třídit partnery (Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, E-mail…).
6 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání sloupců tabulky partnerů.
7 Export – Export tabulky partnerů do dokumentu Excel.
Jak vytvořit nového partnera (Osoby)?
- Klikněte na 4 Přidat partnera. Otevře se okno pro přidání nového partnera.
- Vyplňte všechny osobní údaje nového partnera (2 Jméno, 3 Příjmení, 4 – 7 Adresu, 8 Telefon, 9 E-mail).
1 Kód – Zadejte kód zákazníka, například číslo věrnostní karty, díky tomu takto lze zákazníky lépe vyhledat.
- Jakmile budete mít údaje vyplněné, klikněte na 10 Přidat partnera pro uložení.
Věrnostní programy
V tuto chvíli je nabízen pouze program Smart Loyalty, což je interní věrnostní systém, ušitý na míru vzhledem k zákazníkově poptávce. Nicméně cena takové implementace několikanásobně převyšuje cenu pokladny.
