Ostatní příjem

Záložka Ostatní příjem slouží ke správě dokladů o ostatním příjmu (např. příjem darů/dárků od dodavatele, naskladnění spotřebního materiálu určeného pro personál, inventurním rozdílům apod.).

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového dokladu o ostatním příjmu.

2 Časové období – Zvolte časové období, za které chcete zobrazit doklady o ostatním příjmu (Dnes, Tento týden, Příští měsíc, apod.)

3 Typ skladu – Zvolte příslušný sklad, za který chcete zobrazit doklady o ostatním příjmu.

4 Hledat – Zadejte hledaný výraz a stisknutím lupy spusťte vyhledávání.

5 Ikona tužky – Otevřít a upravit stávající doklad o ostatním příjmu; Ikona koše – Odstranit stávající doklad o ostatním příjmu.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů, dle kterých je možné vyhledávat doklady o ostatním příjmu (dle čísla, popisu, skladu, typu).

8 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky dokladů o ostatním příjmu (datum, sklad, nákladová cena, typ).

9 Export – Otevření okna pro export tabulky dokladů o ostatním příjmu. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.

*Kromě Vámi vytvořených dokladů o ostatním příjmu, zde naleznete automaticky vytvořené opravné doklady pro Inventuru. Korekční doklad inventury – Přebytek není možné upravovat, avšak přes ikonu oka je možné zobrazit detail dokladu. Pouze úprava příslušné inventury změní data v opravném dokladu.

Jak vytvořit nový doklad o ostatním příjmu?

!Před vytvořením skladového dokladu je nutné mít vytvořenéo Partnera (Dodavatele) v záložce Partneři a vytvořenou Skladovou položku v záložce Skladové položky.

1. Klikněte na 1 Přidat doklad. Otevře se okno k vytvoření nového dokladu o ostatním příjmu.

2. Vyplňte požadované údaje.

1 Základní údaje:

2 Popis – Popis dokladu o ostatním příjmu.

3 Typ – Zvolte typ dokladu o ostatním příjmu (inventurní rozdíly nejdou zvolit, automaticky se tento typ zvolí u opravného dokladu, který systém vytvoří po uzamčení Inventury).

4 Datum – Datum vzniku dokladu (lze zadat přes rozkliknutí kalendáře).

5 Sklad – Název skladu, který bude naskladněn.

3. Kliknutím přejděte na záložku 6 Položky.
4. Pro přidání položky na seznam, klikněte na 1 Přidat položku.

5. Otevře se okno Nová položka příjmu. Vyplňte příslušná pole.

1 EAN – Kód EAN (čárový kód zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

Pokud je k položce přiřazen EAN kód, pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

2 PLU – Kód PLU (systém identifikačních čísel zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

*Pole EAN a PLU se Vám zobrazují pouze pokud máte povolené jejich používání. V případě, že máte k prodejní položce, kterou právě naskladňujete přiřazen jeden z kódů, automaticky se po zadání položky doplní do příslušného pole.

3 Skladová položka – Zadejte název skladové položky. Systém Vám nabídne seznam již vytvořených skladových položek, vyberte a potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

4 Množství – Zadejte množství položky, které bude naskladněno.

• Nákladová cena – Systém automaticky doplní nákladovou cenu dle Nákupních dokladů.

5 Sklad – Název skladu, na který bude položka naskladněna.

6. Stisknutím 6 Přidat položku potvrdíte přidání položky do seznamu dokladu o ostatním příjmu a vrátíte se zpět na stránku Detail ostatního příjmu.

1 Ikona tužky – Otevře okno pro změnu přidané položky; Ikona koše – Otevře okno pro odstranění položky ze seznamu dokladu o ostatním příjmu.

2 Stornovat – Stornujete doklad o ostatním příjmu.

3 Zamknout – Uzamknete (potvrdíte) doklad o ostatním příjmu. Poté jej stačí zavřít Křížkem.

!Dokud doklad neuzamknete, neaktualizují se stavy skladu!!!

4 Uložit doklad – Doklad se uloží aniž by změnil stav skladu (to nastane až po uzamčení dokladu). Funkce slouží k uložení dokladu, který bude ještě upravován.

7. Zvolte si, zda chcete doklad prozatím uložit kliknutím na 4 Uložit doklad nebo dle něj již změnit stav skladu kliknutím na 3 Zamknout.

*Po vytvoření více dokladů v daný den se skladové doklady neřadí podle času vytvoření, ale logicky (1. příjmy, 2. výdaje, 3. inventury).

Jak upravit nebo smazat doklad o ostatním příjmu?

a) Úprava dokladu o ostatním příjmu

1. Pro úpravu dokladu o ostatním příjmu klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě dokladu o ostatním příjmu.

2. Proveďte Vámi požadované změny a zvolte 1 Zamknout pokud je již doklad kompletní a chcete dle něj naskladnit položky nebo 2 Uložit doklad pokud doklad ještě není hotov či dle něj prozatím naskladnit položky nechcete.

!Bez uzamčení dokladu se neaktualizuje množství ve skladových položkách.

b) Smazání dokladu o ostatním příjmu

1. Klikněte na 1 Ikonu koše pro smazání dokladu. Otevře se okno k potvrzení smazání dokladu o ostatním příjmu.

2. Pro potvrzení smazání dokladu o ostatním příjmu zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne nebo Křížek.

Smart software s.r.o. | IČ: 25292498 | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce číslo 15606.